Consultants en création et développement de patrimoine

Nous sommes partis d’un constat simple : en France, il y a un manque de pédagogie financière, personne ne nous apprend comment gérer son argent, créer du capital pour se sécuriser et protéger sa famille.

Flèche
Aurore boréale
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COMPLÉTER VOS REVENUS à LA RETRAITE

Épargner régulièrement : la clé pour capitaliser sur le long terme

Souhaitez-vous savoir comment préparer votre retraite de manière percutante et l’augmenter d’à minima 30% ?

Oui, dans 20 ans, nous rêvons d’une France où le minimum vieillesse n’existera plus.

Imaginez-vous un monde futur où tous les retraités ont une sérénité financière et peuvent accomplir leurs rêves : voyages autour du monde, résidence secondaire en bord de plage, aider ses enfants à acquérir leur résidence principale, aider ses petits-enfants à financer leurs études…

Le problème c’est qu’en France il y a un manque de pédagogie financière, personne ne nous apprend comment gérer son argent, créer du capital pour se sécuriser et compléter ses revenus, ou encore protéger sa famille.

Par conséquent, seulement 19% des actifs épargnent régulièrement pour préparer leur retraite et compléter leurs revenus !

FAIRE DE LA GESTION DE PATRIMOINE UN OUTIL ADAPTÉ À TOUS

Notre mission : démocratiser le patrimoine au plus grand nombre

Voilà l’essence de notre métier : Aider tout un chacun à se créer et optimiser son patrimoine en l’aidant à : 

  • Augmenter la retraite 
  • Diminuer et optimiser les impôts
  • Anticiper les études des enfants ou des projets d’envergure
  • Protéger la famille 

Nous nous adressons aussi bien aux particuliers qu’aux professionnels, du plus jeune au plus âgé et intervenons à toutes les étapes de la vie d’un patrimoine : création – optimisation – utilisation.

A travers notre accompagnement, nous offrons à tout un chacun la possibilité d’accéder à la gestion de patrimoine à travers un plan d’action et d’anticipation simple et efficace.

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Croix

17/06/2024

Construire une retraite confortable est essentiel pour assurer votre sécurité financière à long terme. Chez Le Courtier Savoyard, nous vous offrons une solution fiable et flexible pour planifier votre avenir financier : le Plan d'Épargne Retraite (PER).

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Flèche

29/05/2024

Découvrez comment investir en LMNP (loueur meublé non professionnel) à travers une stratégie patrimoniale optimisée.

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29/05/2024

Vous cherchez une solution d'investissement flexible et performante pour optimiser la gestion de votre patrimoine ? Découvrez les avantages des contrats de capitalisation, une option adaptée à vos besoins de diversification et de valorisation de vos actifs.

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LE COURTIER SAVOYARD, SPÉCIALISTE EN GESTION DE PATRIMOINE

Une société à l’écoute du marché et d’opportunités

Implanté sur le bassin depuis 2016 et au départ spécialisé dans le courtage en crédit immobilier, notre expérience client nous a poussé à offrir une vision à 360 degrés des finances : 

  • Courtage en crédit pour financer des projets de vie,
  • Gestion de patrimoine pour construire un capital et des revenus complémentaires, 
  • Coaching en gestion budgétaire pour améliorer son quotidien et mieux comprendre son rapport à l’argent

Dans cette aventure, nous travaillons en équipe. C’est une grande force qui nous permet de mettre au profit de nos clients notre double expertise financière.

Yoan Doridot, créateur et gérant de l’entreprise se distingue par sa capacité d’écoute. Il prend le temps de comprendre les besoins spécifiques de chaque client, offrant ainsi des conseils personnalisés et adaptés à chaque situation.

Adeline Doridot, gérante associée se caractérise par son approche analytique et rigoureuse. Connue pour sa douceur et sa passion pour les aspects techniques de son métier, elle saura élaborer avec vous un plan d’action adapté.

La matrice d’action

  1. Expertise et connaissances approfondies : notre expertise des produits financiers et des stratégies d’investissement nous permet d’analyser efficacement votre situation et de vous recommander les solutions les plus adaptées à vos besoins.
  2. Approche personnalisée : chacun de nous a des objectifs et des préoccupations uniques en matière de patrimoine. Nous adoptons une approche personnalisée et un conseil sur mesure, en prenant le temps d’écouter attentivement vos besoins, vos aspirations et vos contraintes financières. 
  3. Transparence et intégrité : notre éthique professionnelle et notre engagement nous permettent d’établir une relation de confiance avec nos clients. 
  4. Service client de qualité : accessibles, réactifs et attentifs à vos besoins, nous offrons un soutien continu tout au long de notre accompagnement. La gestion de votre patrimoine devient simple et accessible à tous.
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REALISER VOS RêVES à LA RETRAITE

Une solution en gestion de patrimoine souple

Par exemple, vendredi dernier, nous avons aidé Jérémie et sa conjointe. Ils perçoivent 1700€ de revenus net/mois après paiement de leur prêt en cours. Après calcul de leur retraite, le constat est simple, ils n’auront plus que 1300€ pour le couple. Jérémy et sa conjointe ont un rêve : Passer leur retraite en Amérique du Sud. Nous les avons aidés à mettre en place une solution, qui, avec 200€/mois leur permettra de créer plus de 100 000€ à la retraite et 450€/ de revenus complémentaires par mois. Nous sommes heureux d’aider ce couple à vivre leur rêve en comblant leur déficit retraite. Comprenez-vous mieux comment la gestion de patrimoine est adaptée à tous ?

Si comme Jérémy, vous rêvez d’un avenir serein et voulez préparer votre retraite, nous vous proposons de vous rencontrer autour d’un audit patrimonial d’environ 2h qui vous permettra de prendre conscience de vos possibilités.

Croix
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