Consultants en création et développement de patrimoine
Nous sommes partis d’un constat simple : en France, il y a un manque de pédagogie financière, personne ne nous apprend comment gérer son argent, créer du capital pour se sécuriser et protéger sa famille.
Le Courtier Savoyard, spécialiste en gestion de patrimoine à Chambéry en Savoie
Implanté sur le bassin depuis 2016 et au départ spécialisé dans le courtage en crédit immobilier, notre expérience client nous a poussé à offrir une vision à 360 degrés des finances :
- Courtage en crédit pour financer des projets de vie,
- Gestion de patrimoine pour construire un capital et des revenus complémentaires,
- Coaching en gestion budgétaire pour améliorer son quotidien et mieux comprendre son rapport à l’argent
Dans cette aventure, nous travaillons en équipe. C’est une grande force qui nous permet de mettre au profit de nos clients notre double expertise financière.
Yoan Doridot, créateur et gérant de l’entreprise se distingue par sa capacité d’écoute. Il prend le temps de comprendre les besoins spécifiques de chaque client, offrant ainsi des conseils personnalisés et adaptés à chaque situation.
Adeline Doridot, gérante associée se caractérise par son approche analytique et rigoureuse. Connue pour sa douceur et sa passion pour les aspects techniques de son métier, elle saura élaborer avec vous un plan d’action adapté.
Nos domaines d’expertise en gestion de patrimoine
Le Courtier Savoyard, c’est aussi :
Démocratiser la gestion de patrimoine pour tous : augmentez votre retraite, optimisez vos impôts, et protégez votre famille
Voilà l’essence de notre métier : Aider tout un chacun à se créer et optimiser son patrimoine en l’aidant à :
- Augmenter la retraite
- Diminuer et optimiser les impôts
- Anticiper les études des enfants ou des projets d’envergure
- Protéger la famille
Nous nous adressons aussi bien aux particuliers qu’aux professionnels, du plus jeune au plus âgé et intervenons à toutes les étapes de la vie d’un patrimoine : création – optimisation – utilisation.
A travers notre accompagnement, nous offrons à tout un chacun la possibilité d’accéder à la gestion de patrimoine à travers un plan d’action et d’anticipation simple et efficace.
17/06/2024
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